Лидеры роста акций сша в 2021 году

Акции иностранных компаний

На фоне нестабильной экономической ситуации в мире усиление диверсификации инвестиционного портфеля за счет иностранных акций — разумное решение.

Несмотря на связанный с распространением COVID-19 кризис, многие иностранные компании демонстрируют сильные финансовые показатели и стабильно выплачивают дивиденды держателям своих акций. Это компании с высоким потенциалом роста*:

• в сфере химической промышленности;
• программного обеспечения;
• производства энергетического оборудования / электроники / транспорта, медицинского оборудования;
• производства лекарственных препаратов;
• финансов, страхования и управления активами;
• производства продуктов питания.

*Представленные материалы не являются публичной офертой или инвестиционной идеей. Будьте полностью осведомлены о рисках и расходах, связанных с торговлей на финансовых рынках, прежде чем приступать к инвестированию.

Какие акции зарубежных компаний покупать?

Полностью безопасных методов инвестирования не существует — покупка акций даже самых надежных компаний всегда сопряжена с риском. Эксперты выделяют несколько принципов, которых следует придерживаться перед тем, как покупать любые ценные бумаги:

• учитывайте положение компании на рынке и ее перспективы и не покупайте акции компаний, бизнес которых вам не понятен;
• изучите дивидендную политику компании — эта информация находится в открытом доступе;
• узнайте, какова дивидендная доходность акций компании;
• изучите прогнозы аналитиков.

Следующие показатели помогут оценить выгодность покупки акций компании:

• лидеры роста-падения — акции, которые быстро растут, и акции с наибольшим падением стоимости;
• ликвидность — востребованность акций, которая оценивается по объему торгов и величине спреда (чем он меньше, тем ликвидность выше);
• доходность — показатель прибыли от акций (может быть как положительной, так и отрицательной).

Инвестирование в любые финансовые инструменты всегда сопряжено с риском — даже мнение аналитиков и рекомендации профессионалов не гарантируют полной защиты от ошибок. Покупая акции, инвестор берет весь риск на себя.

Как вложить деньги в Фондовый рынок

Варианты:

1. ETF. Рынок фондов, акции (паи) которых торгуются на бирже, возник в 1990-х. Идея объединить разные активы в одной акции оказалась крайне удачной. Например, чтобы сформировать сбалансированный портфель акций финансовых или энергетических компаний необходима не одна тысяча долларов. Плюс комиссионные издержки по каждой бумаге и сложности в отслеживании инструментов. Все это легко решается с помощью ETF, которых на мировом рынке сегодня на любой вкус и цвет. Только акций американских фондов больше 1500. Подобрать ETF можно на специализированном ресурсе etfdb.com. Выбираем меню database и выходим на фильтры подбора фондов.

1. Ценные бумаги (акции, облигации) на ведущих фондовых биржах США: NYSE, NASDAQ.
2. Фонды взаимных инвестиций (Mutual Funds). Форма хорошо известна российским инвесторам. В России называются ПИФы — паевые инвестиционные фонды.

? Я не трус, но я боюсь

• • 05 сентября 2021, 18:56
  • |
  • Воронов Дмитрий

Добрый вечер, друзья!

Вы прекрасно знаете, что по жизни и по своей инвестиционной стратегии я – оптимист. Поэтому я никогда не публиковал на Смарт-Лабе душераздирающих постов о том, что завтра наступит Армагеддон.Однако, сейчас я столкнулся с феноменом, которого никогда раньше не наблюдал, в силу чего склонен полагать, что в ближайшее время на фондовых рынках США будет происходить что-то нетипичное.Нет, я не про риторику ФРС о процентных ставках и QE.Отбор компаний в свой инвестиционный портфель я провожу по ключевым индикаторам конкурентоспособности: операционной эффективности, динамике продаж, а также финансовой устойчивости.
Делаю я это ежеквартально, между сезонами отчётности. Предварительный отбор эмитентов я провожу в скринере, задав необходимые фильтры по определённому сочетанию параметров. Получаю выборку из нескольких сотен эмитентов. После этого более детально анализирую эту выборку, в результате чего, как правило, нахожу 20-30 новых компаний для покупки.

( Читать дальше )

Неужели такое возможно?

• • 11 сентября 2021, 18:00
  • |
  • Glago

Недавно пообщались со знакомым водителем фуры. Оказывается в нашем городе изготавливают амероподдоны. Спрашиваю какая в них необходимость, если есть европоддоны? Говорит, они нужны для транспортировки алюминиевых банок. В России алюминиевые банки для напитков, воды и пива производят только на трех заводах в Наро-Фоминске, Всеволожске, Аргаяше. Очень удивился, когда узнал, что все эти заводы принадлежат исключительно американской Ball Corporation. Их акции торгуются на NYSE и также входят в котировальный список Санкт-Петербургской Биржи. Котировки можно посмотреть здесь.

International Business Machines Corp. (IBM)

Размер дивидендов: $1.63

Дивидендная доходность: 5,3%

IBM – один из пионеров рынка компьютерных технологий, но в последние годы дела у компании идут не гладко. С развитием интернета клиенты утратили интерес к централизованным компьютерным системам, а в сетевом сегменте производителю было нечего предложить. Это привело к резкому падению годового дохода, а соответственно – и стоимости акции.

Для брокеров, спекулирующих на разнице в цене, текущая негативная тенденция – достаточное основание, чтобы держаться от акций IBM подальше. Однако инвесторы, ориентированные на долгосрочный доход, имеют весомые причины для добавления IBM в дивидендный портфель:

• Регулярный прирост дивидендных выплат. Дивиденды за периоды в течение года могут колебаться, но если сравнить показатели по годам, очевидна стабильная положительная тенденция, которую компания сохраняет последние 10 лет.
• Политика компании относительно дивидендов. IBM – американский «консерватор»: компания обеспечивает постепенный прирост дохода для долгосрочных инвесторов независимо от колебаний рынка.
• Большая перестройка. IBM отходит от производства стационарных компьютеров в сторону облачных технологий и пользовательских сервисов.

Переход к облачным сервисам обходится IBM недешево: за последние 9 лет компания вложила более $120 млрд. в реструктуризацию и производственные исследования. Но за большими расходами следует большая прибыль – и акционеры, готовые немного подождать, получат её первыми.

Акции — мои фавориты

Автор блога GlobalStocks.ru считает неэтичным выкладывать в данном обзоре все 100 акций из справочника. Ведь люди провели громадную работу по анализу финансовых отчетностей компаний. Перелопатили кучу источников. Кому интересно, пусть покупают на Амазон книгу 100 Best Stocks to buy in 2020. Летом 2019 на еще не изданный справочник возможен предзаказ. А в продаже он появляется где-то в середине декабря 2019-го.

Я хотел бы представить те американские акции из сотни, которые отсортировал после дополнительного собственного анализа с помощью сервисов Yahoo! Finance и Value Line. Это мои акции-фавориты (13 штук), самые сливки value investing фондового рынка США для долгосрочного дивидендного инвестирования:

1. 3M (тикер: MMM);
2. AbbVie Inc. (тикер: ABBV);
3. Archer-Daniels-Midland (тикер: ADM);
4. Coca-Cola (тикер: KO);
5. Johnson & Johnson (тикер: JNJ);
6. Medtronic (тикер: MDT);
7. Procter & Gamble (тикер: PG);
8. Prudential Financial (тикер: PRU);
9. Public Storage (тикер: PSA);
10. The J. M. Smucker (тикер: SJM);
11. Target (тикер: TGT);
12. United Parcel Service (тикер: UPS);
13. Welltower (тикер: WELL).

Кира Юхтенко и команда InvestFuture подготовили занятный вводный видео-ролик об американских акциях дивидендных аристократах и жизни на пассивный денежный поток в долларах от получаемых дивидендов:

История с потенциалом: BUNGE LTD (BG US)

• • 29 июля 2021, 14:12
  • |
  • General Invest

Рыночная капитализация: 10,63 млрд долл. СШАИндикативная дивидендная доходность: 2,79%Текущая цена: 75,20 долл. США

Bunge Limited — глобальная сельскохозяйственная и продовольственная компания, занимающаяся скупкой, продажей, хранением, транспортировкой и переработкой масличных и зерновых культур, производством белковых кормов для животных и масел для коммерческих потребителей, изготовлением сахара и этилового спирта из сахарного тростника.

С 2020 года компания показала существенный рост результатов, обусловленный следующими факторами:
1) Цены на сельскохозяйственную продукцию выросли из-за влияния пандемии COVID-19 и мягкой монетарной и фискальной политики в основных экономиках мира;
2) За прошедшие несколько лет компания существенно сократила расходы и оптимизировала структуру бизнеса;
3) Компания имеет сегмент по производству и реализации биотоплива, кроме того, спрос на растительные продукты питания в США растет также и по этическим причинам.

( Читать дальше )

Сколько приносят инвестиции в США

Активные спекуляции несут в себе большие риски для частного инвестора. Инвестирование на долгосрочный период (от 3-х лет) несет в себе большую логику для ваших вложений и уменьшение рисков потерь.

Что покупать и сколько можно заработать? На долгосрочном промежутке времени рынки в основном растут (бывают исключения).

В ETF или взаимные фонды. Десятки вариантов. При этом база расчета одна — этот индекс. Стоимость предлагаемых инструментов при этом оговаривается правилами конкретной инвестиционной компании/фонда.

Обычный допуск отхода цены от базового актива — не более нескольких процентов. Максимум. Для подбора акций фондов смотрим на поведение базового актива для его анализа. Например, как изменялся S&P500 c начала 2017 года. Рост индекса на январь 2020 составил 43%.

Данные с ресурса investing.com.

Рейтинг топ-15 лучших американских дивидендных акций на 2021 год

Если рассматривать именно американский рынок, то дивиденды в 4% и выше здесь считается достаточно высокой доходностью. Для российского рынка, к примеру, это — низкий показатель.

При выборе компаний для покупки акций предпочтение обычно отдается тем, которые выплачивают пусть небольшие, но стабильные проценты от прибыли. Периодичность выплат более детально отражается в календаре дивидендов. Это лучше, чем когда корпорация предоставляет высокие дивиденды, но делает это нерегулярно.

Приведем наиболее топовые компании, которые фигурируют во многих рейтингах по показателю “дивидендная доходность”. Однако этот список относительно условен и постоянно обновляется. Тем не менее, он даст общее представление о том, компании каких секторов и направленностей в нем присутствуют.

1. Phillips 66.

Это — техасская энергетическая корпорация с ожидаемой дивидендной доходностью 13,15%. При этом она с завидной регулярностью увеличивает дивидендные выплаты, что не может не радовать инвесторов. Ежеквартальные зачисления — тоже существенный плюс.

1. Western Midstream.

Тоже компания, непосредственно связанная с нефтепродуктами. Занимается перевозкой нефти. Ожидаемая дивдоходность составляет 11,49%.

Эта компания специализируется уже на газе. Возможный показатель в 2021 году – 11,35%. Ежеквартальная выплата дивидендов.

1. Lumen Technologies.

Крупная телекоммуникационная компания. “Дивы” — раз в квартал. Дивдоходность – 9,96%.

Это испанская телекоммуникациооная корпорация, которую также можно включить в этот список, поскольку на Нью-Йоркской фондовой бирже обращаются ее АДР. Главный минус — нерегулярная выплата дивидендов (дважды или трижды в год). Ожидаемый показатель в текущем году — около 10%.

1. Exxon Mobil Corp.

Эта компания фигурирует во многих рейтингах лучших корпораций. Exxon — одна из крупнейших нефтяных компаний мира. Ожидаемая дивдоходность достигнет 9,42%.

1. Altria Group.

Это — крупная табачная компания, с ежеквартальной выплатой дивидендов. Ожидаемое значение — в районе 8,61-8,8% годовых. Минусом может служить все большее ослабление табачной индустрии из-за сторонников здорового образа жизни. Да и не каждый инвестор сейчас будет инвестировать в “индустрию греха”.

1. TC Pipelines.

Среднестатистическая газопроводная компаний. Испытывает определенные трудности, в том числе из-за падения цен на газ. Была вынуждена сократить выплаты. Тем не менее, ожидаемый показатель по ней составляет довольно высокие 8,51%.

1. Pembina Pipeline.

Крупная канадская нефтегазовая компания с ежемесячной выплатой дивидендов, что является редкостью для рынка. Ожидаемая дивидендная доходность -7,92%.

1. The Williams Companies.

Крупная американская топливная компания. Регулярные ежеквартальные дивиденды. Интересующий нас показатель — 7,87%.

1. Kinder Morgan.

Крупнейшая энергетическая корпорация США. Соответственно, дивидендная доходность ее акций “зашкаливает”  – 7,37% (при цене акции в 14,25 долларов). Ежеквартальная выплата. Компания стремится их увеличивать после того, как они резко уменьшились в 2015 году.

1. AT&T.

Крупнейшая телекоммуникационная корпорация, известная широкой аудитории во многом благодаря выпуску сериала “Друзья”. Ежеквартальная выплата “дивов”. Существенный плюс для инвесторов — компания педантично увеличивает их каждый год на 1 цент. Ожидаемая доходность —  7,34%.

1. China Petroleum & Chemical Corp.

Это — крупнейшая транснациональная китайская корпорация. Редкие, но стабильные “дивы” — дважды в год. Потенциальная дивидендная доходность в 2021 году может составить 7,24%.

1. Philip Morris.

Крупный производитель табачной индустрии. Выплата дивов — ежеквартальная. Показатель — 6,26%.

1. Rio Tinto.

Крупная корпорация австралийско-британского происхождения завершает наш рейтинг. Это третья по величине горнодобывающая компания.

Таким образом, в топе оказались преимущественно нефтяные и газовые корпорации, во многом благодаря тому, что их акции из-за энергетического кризиса, в частности, падения цен на нефть, существенно просели в цене и стали дешевле, что увеличило их ожидаемую дивидендную доходность.

Все эти корпорации объединяет одно — все их ценные бумаги торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, которая является крупнейшей в мире по величине капитализации.

Доступ к американским акциям предоставляется и на Московской, и на Санкт Петербургской биржах (Спб). Однако на Московской бирже их выбор ограничен. Ранее мы рассматривали список иностранных акций, допущенных к торгам на Мосбирже.

McDonald`s (MCD).

Следующим из лагеря стоимостных акций находятся потребительские акции.

Хотя рыночная капитализация компании снизилась на 4 миллиарда долларов за один ноябрьский день, когда генеральный директор McDonald’s Стив Истербрук был уволен за отношения с сотрудницей, ему удалось возместить некоторые из этих потерь за два месяца, прошедшие с тех пор.

За последние 52 недели акции MCD – отчасти благодаря увольнению Истербрука принесли менее чем звездную общую доходность в 20,2%, значительно уступая рынкам.

Торгуя в 25 раз больше, чем вперед, и в 7,8 раза, компания оценивается как лучший ресторанный бизнес на планете. Он не может позволить себе пойти на спад продаж в 2020 году, или инвесторы могут видеть, что акции MCD торгуются под 200$ в течение длительного периода.

Тем не менее, как недавно сказал Джош Эномото из InvestorPlace о Золотых арках: «McDonald’s — гордый член дивидендных аристократов. За 43-летний период он постоянно увеличивал свои выплаты. Если спад повлияет на рынки, акции MCD – это имя, которое вы захотите иметь».

Советы начинающему инвестору

Если вы начинающий инвестор, вам стоит обратить внимание на советы, которые я для вас собрал, чтобы получать стабильно высокие дивиденды от компаний США:

• четко понимайте, что именно вы хотите получить от инвестирования. От этого зависит срок, стратегия и методы вложения денег. Сегодня выделяют две цели – накопление и приумножение. Дивидендные акции США позволяют в равной степени как увеличить капитал, так и сохранить его;
• собирать инвестиционный портфель я рекомендую с суммой не менее 2000 долларов, так как брокеры открывают счет именно с таким количеством денег. Тем более такая сумма позволит вам своевременно пересматривать содержимое и в случае необходимости докупать;
• не стоит торопиться и сразу закупать дивидендные бумаги США на все имеющиеся на счету деньги. Поработайте, узнайте рынок, сделайте вложения в ценные бумаги с низкими рисками, чтобы научиться;
• нет смысла инвестировать в дивидендные акции США на срок менее 2–3 лет;
• смотрите обучающие курсы, следите за обзорами на ценные бумаги, из которых сформирован ваш инвестиционный портфель.

Управление рисками

Существует несколько принципов, которые должен знать не только начинающий инвестор, но и опытный трейдер:

• на стоимость акций США и размер дивидендных выплат большое влияние оказывают изменения, происходящие в компании. В связи с этим необходимо отслеживать все новости, касающиеся деятельности предприятия и развития отрасли, в которой оно работает. Хорошие показатели – повод увеличить долю ценных бумаг в портфеле. И наоборот, плохие новости выступают для вас сигналом уменьшать или полностью исключать акции;
• график движения стоимости и фундаментальные показатели как нельзя лучше подают вам сигналы. Если цена стремительно движется вниз и обновляет исторический минимум, срочно уменьшайте долю ценных бумаг в инвестиционном портфеле;
• не стоит класть все яйца в одну корзину, или не вкладывайте все имеющиеся деньги в один инструмент. Выбирайте надежные компании, даже если дивидендная доходность акций не такая большая, как хотелось бы. Ценных бумаг с высокими рисками не должно быть более 15 %.

Glu Mobile (GLUU).

Есть игры на вашем телефоне? Если это так, то вы, возможно, будете похожи на других 2,4 миллиарда потребителей, у которых, по оценкам, есть игры на телефоне в этом году. И эти геймеры несут ответственность за рынок мобильных игр на 68,5 миллиардов долларов. Для Glu Mobile (NASDAQ: GLUU) эти статистические данные могут быть просто спасательной шлюпкой, в которой компания нуждается, чтобы перевернуть свой рассказ.

Можно с уверенностью сказать, что индустрия видеоигр претерпевает огромные изменения. С более традиционной стороны, консоли становятся устаревшими, а потоковые подписки на игры растут. Эти более широкие изменения обеспечивают хороший попутный ветер для мобильных игровых компаний, таких как Glu Mobile. Поскольку геймеры больше заботятся о доступности, к ним привлекают бесплатные игры, к которым они могут легко получить доступ на любом смартфоне.

И это внимание не только от тех, кто играет в игры. Tencent (OTCMKTS: TCEHY) инвестировала 126 миллионов долларов в Glu Mobile, что составляет почти 15% акций

Такие компании, как Tencent, а также финансовые учреждения осознают потенциал, заложенный в веселых и доступных мобильных играх.

Важно отметить, что акции GLUU резко упали в годовом исчислении, снизившись почти на 30% за последние 12 месяцев. Тем не менее, она упаковывает свой конвейер как оригинальными, так и сторонними фирменными играми

Лицензии для Ким Кардашьян: Голливуд, MLB Tap Sports Baseball и Restaurant Dash с Гордоном Рамсей используют громкие имена, чтобы привлечь внимание. Аналитики ищут партнерские отношения с MLB и WWE для увеличения акций Glu Mobile в 2020 году и в последующий период

Итак, в следующий раз, когда вы будете прокручивать свой телефон, чтобы играть в свою любимую мобильную игру, подумайте о добавлении акций GLUU в свой портфель.

Цена акции – 6,2$.

Глоссарий

Прежде чем заняться инвестированием в дивидендные бумаги США, вы должны узнать основные понятия, использующиеся на финансовом рынке. Без базовых знаний вложения просто не имеют смысла.

Что такое акции

Говоря просто, акции – это ценные бумаги, которые подтверждают, что у их обладателя есть доля в компании. Приобретая акции, физическое или юридическое лицо берет на себя риски, связанные с деятельностью предприятия от дивидендных выплат и до банкротства компании.

Зачем покупать акции

Покупка преследует две цели. Первая, для обладателей большого пакета ценных бумаг США, – это возможность участвовать в деятельности организации, принимать важные решения. Вторая цель, для держателей небольшой доли, – это получение дивидендных выплат или возможность заработать на росте стоимости.

Что такое голубые фишки

Голубые фишки – это акции компаний с высокой рыночной капитализацией и большими торговыми оборотами. В США к таким организациям относят Гугл, Майкрософт, Эппл и другие входящие в индексы SP500 и DJI.

Что такое дивиденды

Дивиденды – это выплаты держателям акции. Размер зависит от чистой прибыли предприятия за отчетный период. Решение о сроках выплат и количестве принимается на собрании акционеров. Держатель дивидендных акций США может получать процент раз в 3 месяца, полгода или раз в год.

Если дохода мало или его собираются направить на развитие предприятия, руководители компании могут принять решение о невыплате дивидендов за отчетный период.

Обыкновенные и привилегированные акции: в чем отличия

Существует две разновидности акций – простые и привилегированные.

Обыкновенные ценные бумаги позволяют своим держателям участвовать в заседании акционеров и голосовать. Также акции позволяют получать предусмотренные выплаты.

Привилегированные акции хоть и не дают своим обладателям голосовать на собрании акционеров, имеют другие преимущества. Если совет принял решение не выплачивать дивиденды за отчетный период, владелец привилегированных акций все равно получит отчисления. При ликвидации предприятия эти ценные бумаги имеют приоритет выкупа.

Как купить акции частному лицу

Частное лицо не может напрямую купить акции компаний. Он должен воспользоваться услугами брокера, с которым заключается соглашение и открывается счет. После открытия доступа через посредника частное лицо может покупать дивидендные акции США.

Как заработать на дивидендах

Здесь все довольно просто. Инвестор покупает акции на срок не менее 1 года. В результате вы получаете дивидендные выплаты с периодичностью раз в 3 месяца, полгода и год.

Как заработать на росте стоимости

Никто со 100 % уверенностью не скажет вам, как поведут себя акции – возрастут в цене или упадут. Момент покупки и продажи определяется вами самостоятельно. Здесь вы используете свои знания и, как ни странно, интуицию.

Activision Blizzard (ATVI).

Второй выбор также исходит из сектора связи. Из девяти секторов на выбор мне пришлось где-то удвоиться.

Прочитав статью о 7 причинах, по которым видеоигры победят, выбрал Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), одного из ведущих в мире издателей видеоигр, который, казалось, был правильным выбором.

За прошедший год акции ATVI принесли приличный общий доход около 28%, что сопоставимо с общим доходом рынков почти 27%. Я уверен, что это может быть намного лучше. Торгуя в 25,5 раза больше своей форвардной прибыли и в 6,8 раза больше продаж, это не совсем дешево. Однако, учитывая потенциал игр и киберспорта в течение следующего десятилетия, вы должны заплатить за потенциальный рост.

Люк Ланго из InvestorPlace, недавно назвал ATVI, одну из 15 лучших акций в 2020 году. Он считает, что появление первых новых игровых консолей с 2013 года – это серьезная причина, чтобы присоединиться к нему.

В декабре я сомневался, что ATVI может достичь 80 долларов в 2020 году. Однако комментарии Люк Ланго заставляют меня усомниться в моих первоначальных мыслях. В любом случае, эта стоимостная акция является долгосрочной покупкой на долгие годы.

Итоги

Первая половина 2021 года – отличный период для заработка на волатильных акциях. Американский рынок пока что дает больше возможностей для спекулятивного трейдинга. Заработать получится как на интернациональных компаниях, так и на акциях предприятий, ориентированных преимущественно на американского потребителя.

В 2021 году спекулятивным трейдерам стоит обратить внимание на производителей электроники, в особенности – микрочипов и оборудовании для их производства. Подтвердились тренды из прогнозов 2020 года – сети 5G, искусственный интеллект, облачные сервисы

Однако первую прибыль от новой волны технологии получат поставщики первого уровня, а не изобретатели, поэтому для краткосрочного инвестирования больше подойдут компании, поставляющие железо.

Рынок поддерживает транспортные компании, хотя ограничения на передвижение США снимает медленно и неохотно. До конца 2021 года можно ожидать крупных скачков по главным транспортировщикам. Также не стоит игнорировать медиасегмент: развлечения и социальные сети растут параллельно.

Узнайте прогноз аналитиков Wall Street по волатильным акциям. Наша цель — предоставить частным инвесторам всю необходимую информацию для принятия инвестиционного решения в одном месте.

Похожие записи:

В сша в интернет-магазине amazon продавался уран Остров чистоты борисов Акции ea резко упали из-за ухода «ювентуса» в pes. но все не так плохо Личный опыт: я инвестирую только в американские акции и зарабатываю около 40% годовых Курс биткоина к рублю Usein kysytyt kysymykset