Акции apple уже не так привлекательны, как во время пандемии?

Курс акций Apple

Создается впечатление, что журналисты, которым Apple поперек горла, узнав, что курс акций Apple упал до самого низкого значения с 20-21 августа, вывесив на своих ресурсах сенсационное сообщение о потерянных 400 миллиардах, ушли это событие отмечать. В 10:30 капитализация Apple уменьшилась до 1,896 триллиона долларов. Утром в четверг она была 2,246 триллиона, утром в пятницу – на 350 миллиардов меньше. Это было самым большим снижением яблочной капитализации за четверг и пятницу. Округление 350 до 400 теоретически корректно, но все же выглядит притянутым за уши.

После этого курс яблочных акций стал расти – и закрылся даже на большем значении, чем в четверг. А в 9:30 в среду 2 сентября курс акций Apple достиг исторического максимума (137,98 долларов, или 551,92 «старыми», до сплита), рыночная капитализация Apple составила в тот момент 2,36 триллиона. Если использовать это значение для вычисления глубины падения зарвавшейся фруктовой компании, получим заветные четыре сотни миллиардов, даже больше – 464 миллиарда. Если поискать, можно найти и заветные 400, но оценивать всерьез сиюминутные колебания курса акций, наверно не стоит.

Apple! Как много в этом слове…

Несомненно, даже в одном названии бренда Apple есть что-то притягательное.

Не так давно вашему покорному слуге довелось общаться с обладателем замечательного нового iPhone 7, и на резонный вопрос, зачем нужен телефон такого ценового порядка, 90% функций которого даже не используются его владельцем, получил ответ, что APPLE – это не просто телефон, это практически философия.

Сложно представить, что происходило бы, если бы произошел листинг Apple, например, на ММВБ… Может быть то же самое, что происходило и во время IPO ВТБ, когда вновь испеченные инвесторы спешно закрывали свои вклады, бежав покупать акции крупнейшего банка, которые, в конечном счете, никаких сверхприбылей не принесли? Как знать…

Так или иначе, компания занимает прочную долю на рыке продажи смартфонов, а, следовательно, ее акции, безусловно, представляют определенный интерес, если уж не в качестве инвестиций, то в качестве возможности скальпинга. И тут бинарные опционы на акции Apple – это неплохой вариант для заработка.

Продажи смартфонов конечным потребителям, тыс. шт.

Покупать или продавать акции Apple

Эксперты считают, что высока вероятность снижения стоимости акций сразу после нынешней сентябрьской презентации (громкие новинки на ней не ожидаются, речь идет только об улучшении старого) и подорожания спустя несколько недель.

Антон Гринштейн, эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton:

— Стоит отметить наличие некоторой закономерности, она заключается в том, что если осенней презентации Apple предшествовал значительный рост акций компании, как это было в 2018 и в 2020 годах, то возобновление роста происходит лишь в ноябре или даже в декабре, а до этого момента курс акций либо стоит на месте, либо снижается. С июля 2021 году мы также наблюдаем рост стоимости акций Apple (7–8 %). Но он значительно меньше показателей роста 2018 года (+22 %) и 2020 года (+25 %). Вывод: текущая ситуация больше похожа на 2017 и 2019 годы, когда либо сразу после осенней презентации, либо через несколько недель акции переходили к росту.

Если все пойдет по такому сценарию, имеет смысл купить акции во время снижения сразу после презентации. Но, учитывая перегретость американского рынка, в долгосрочной перспективе это может оказаться невыгодным. Впрочем, некоторые эксперты считают, что благодаря предновогодним продажам можно ожидать роста ценных бумаг Apple.

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AМarkets:

— Будет правильным накануне презентации и в ожидании начала продаж новой модели приобрести часть бумаг компании. Тем более что в США и Евросоюзе (а также в России) к концу года начинается высокий сезон покупок, когда производители техники получают до 10 % годового оборота (смартфоны, особенно новые модели, часто приобретаются в качестве подарков). Стоит сейчас купить акции, потому что на данных о высоких продажах они пойдут в рост.

Как быть — решать только вам. Самое главное: как бы вы ни любили Apple и ни верили в ее светлое будущее, ни в коем случае не делайте акции даже такой успешной компании единственными в своем портфеле. Это очень и очень рискованно.

Автор этой статьи будет благодарен вам, если вы поставите лайк нашей группе в Facebook.

Cloudflare

Cloudflare (NYSE:NET) произвела настоящий переполох на фондовом рынке: за 2020 год доля сети доставки контента и поставщика услуг кибербезопасности взлетела на невероятные 347%.

Высокотехнологичная компания из Сан-Франциско смогла извлечь выгоду из высокого спроса на ее облачные сервисы и услуги кибербезопасности из-за всплеска интернет-трафика на фоне пандемии COVID-19.

Акции NET, которые в начале года торговались по $17,24 доллара, 22 декабря выросли до рекордного уровня в $88,75 и завершили вчерашний день на отметке $76,40. Таким образом, капитализация компании оценивается в 22,6 миллиарда долларов.

График Cloudflare

Все четыре квартальных отчета этого года превзошли оценки аналитиков, отражая растущий спрос на кибербезопасность, сети передачи контента и сетевые услуги и решения для корпоративного сектора.

Гигант рынка сетевой безопасности сообщил, что на конец третьего квартала число клиентов превышало 3,2 миллиона, из которых более 100 000 пользовались услугами на платной основе. Еще более впечатляющим является то, что количество крупных клиентов, которые приносят компании не менее 100 000 долларов в год, подскочило до 736. Cloudflare также заключила свою первую сделку с клиентом, готовым в год платить 10 миллионов долларов.

Несмотря на невероятный рост и высокую оценку, мы ожидаем от акций Cloudflare замечательных результатов и в 2021 году. Наш оптимизм основан на лидирующей позиции компании в быстрорастущем секторе облачных и периферийных вычислений.

На какой срок вкладывать деньги в акции Apple

На данный момент это самая крупная в мире компания, с колоссальным оборотом, прибыльная и при этом сейчас относительно недорогая. Которая также рассматривает новые сферы деятельности: электромобили и финансовые услуги. 

Если не будет какого-то сильного коллапса и краха, вряд ли акции станут дешевле. Но и Apple не застрахована от того, что процентов на 10 может снизиться стоимость акций. Если опять будут панические настроения — какой-нибудь новый вирус или ураганы по всей Земле, то есть так называемые чёрные лебеди, — то может всё упасть. Год назад из-за пандемии весь рынок просел процентов на 25.

На графике за год можно увидеть, как «просели» акции Apple в пандемию, но затем снова показали уверенный рост

Есть разные стратегии инвестирования: активные, когда люди постоянно покупают и продают, делают короткие продажи. Такие инвесторы посчитали, что Tesla будет падать. И на этом они проиграли 20 миллиардов в этом году: самые умнейшие, удачливые в мире инвесторы, которые ставили против Tesla и проиграли. Поэтому для новичков подобная стратегия не рекомендуется.

Но если вы боитесь потерять всё, то можно спокойно вкладывать в акции Apple на год или даже на три года. Это идеально.

Кстати, если есть возможность вложить деньги на пять лет — можно вложиться в Яндекс. Если вы купите эти достаточно дорогие на сегодня акции и забудете о них лет на пять, то потом с удовольствием обнаружите, что они выросли в цене. И такого роста, который возможен у Яндекс, у Apple пока что не просматривается. 

Яндекс.Маркет и СберМегаМаркет

Два очень похожих магазина.

1. Яндекс.Маркет — проект Яндекса (ранее известный как беру.ру).
2. СберМегаМаркет — маркетплейс от Сбербанка (ранее известный как Goods.ru).

Итого, как вы понимаете — «конторы» серьезные.

Впрочем, вас наверняка интересует не «крутость» магазинов (и понравились ли они автору), а нечто другое…

А вот по скидкам и акциям «там» все очень сложно. Почему? Потому что:

1. И на Яндекс.Маркет и на СберМегаМаркет бывают действительно хорошие предложения.
2. Но эти предложения постоянно меняются. Вот прям практически каждый день!
3. А значит, к сожалению, я не могу постоянно «выписывать» их в эту статью — это невозможно просто физически.

Следовательно — вам придется «мониторить» цены самостоятельно. Увы!

Но некоторые общие моменты (которые помогут вам сэкономить) и промокоды (которые действуют больше 1-го дня) я обязательно напишу. И вот они:

• На СберМегаМаркет действует акция 1000 бонусных рублей за регистрацию (ссылка на правила акции). Этими «рублями», в свою очередь, можно оплатить часть стоимости товара (до 50%).
• На СберМегаМаркет можно потратить (до 99% от цены товара) и заработать (1% от суммы покупки) бонусы «Спасибо».
• На СберМегаМаркет есть акция «Гарантия лучшей цены» и внутренние бонусы, которые можно потратить на следующие покупки (при покупке iPhone бонусов «насыпают» вполне себе неплохо).
• Где бы вы не покупали — не забываем воспользоваться кешбэком (его сумма может доходить до 5%!).

Что мы увидим на презентации

Магия «яблочного» бренда такова, что акции Apple у российских частных инвесторов — одни из самых популярных иностранных ценных бумаг. Сколько лет уже продолжаются разговоры, что Apple уже не торт, что в новых айфонах нет ничего нового, а компанию вот-вот подвинут конкуренты из Китая. И ни-че-го не меняется. Акции Apple упорно продолжают расти в цене, как ни в чем ни бывало.

Что нас ждет 14 сентября 2021 года в 20:00 по московскому времени? Как обычно, Apple конкретику не разглашает, чтобы не испортить впечатление спойлерами. Bloomberg со ссылкой на источники обещает, что готовы к выпуску сразу четыре новых модели iPhone, часы Apple Watch с широким экраном, а также обновленные MacBook Pro и наушники AirPods. Но, скорее всего, часть из этого покажут не сейчас, а только в октябре, на некоей следующей презентации.

С наибольшей вероятностью в этот вторник мы увидим именно новый iPhone 13 и три его модификации. Принципиальных отличий от 12-го пока называют два: процессор A15, а не A14, а также (в моделях с приставкой Pro) дисплей с частотой обновления 120 Гц. Да, в Apple только сейчас увеличивают частоту со стандартных 60 Гц, хотя многие производители смартфонов уже используют 90- и 120-герцевые дисплеи на моделях даже средней ценовой категории. Высокое разрешение делает работу интерфейса более плавной.

Но все-таки: новый iPhone означает новые продажи. Значит, акции Apple снова вырастут в цене? Значит, надо брать прямо сейчас — и все будет отлично. Казалось бы, все предельно логично и просто. Но стойте, не бегите к своему брокеру, подождите. Давайте сначала оглянемся в недавнее прошлое. Буквально в прошлый год.

Октябрь 2020-го. Apple презентует новую и весьма успешную линейку iPhone 12 — первую в своей истории с поддержкой сетей 5G. И что же в это время делают акции компании? Они дешевеют на 3,3 %, едва презентация начинается. Совпадение? Не думайте! Такая тенденция наблюдается уже шесть лет подряд. Сразу после презентации акции дешевеют, а в рост идут только с началом продаж новых устройств.

А вот другой пример, совсем недавний. Конец июля, Apple публикует отчет о результатах работы во II квартале 2021-го, и показатели оказываются рекордными. Выручка вырастает на 36 % (и на 8 млрд долларов больше, чем ожидали аналитики). Самый удачный квартал за 45 лет существования компании. Как это отражается на акциях? Они дешевеют!

DNS

iPhone

До 30-го сентября 2021 года действует акция «Рассрочка или выгода на смартфоны Apple».

Участвуют следующие устройства:

• iPhone 12 mini.
• iPhone 12.
• iPhone 12 Pro.
• iPhone 12 Pro Max.
• iPhone 11.
• iPhone 11 Pro.
• iPhone 11 Pro Max.
• iPhone XR.
• iPhone SE (2020).

В общем, судя по сайту DNS — «в деле» абсолютно все модели iPhone.

Смысл акции в том, что на любой из этих смартфонов можно оформить рассрочку или же получить возврат на бонусную карту некоторую сумму (до 10% от стоимости смартфона).

Что делать с этими бонусами?

1. Сразу же получить скидку на тот iPhone, который вы покупаете (не забудьте сообщить об этом продавцу или выбрать данную опцию при интернет заказе).
2. Оплатить 100% стоимости любой другой покупки в магазинах DNS.

iPad

Для тех, кого интересует планшет от компании Apple, у DNS тоже есть пара интересных предложений:

• Рассрочка или выгода (до 30-го сентября 2021!). Покупаем iPad («простой», mini 2019, Pro или Air ) — получаем бонусы (до 10% от суммы покупки). Которые, как и в случае с iPhone, можно сразу же «активировать в скидку» или потратить на какие-то другие покупки в магазине DNS.
• Купи планшет Apple iPad и стилус Apple Pencil — получи скидку на стилус. Как видно из названия акции, при одновременной покупке iPad + Apple Pencil в DNS «выдают» скидку на стилус (2000 рублей).

Что особенно круто, эти два предложения работают одновременно — при покупке iPad можно получить и скидку, и бонусы.

В общем, кому нужен iPad (а нужен он всем — были бы деньги:)) — обратите внимание!

Apple — пузырь?

Продвинутые биржевые аналитики обвиняют акции Apple в нарушении законов природы: теории, которые неплохо работают в случае «усредненной компании», почему-то не работают в случае с Apple. Особенно сильно эти законы не работают в этом году. Курс акций Apple в разы (если не на порядок) выше, чем он должен быть. Переоценен, перегрет, неминуемо вот-вот упадет – и погребет под собой всех, кто поверил в эту компанию, приобрел её акции и не успел эвакуироваться.

Вторая по популярности версия в нашем Telegram-чате – Apple неправильно себя ведет. На настойчивые просьбы независимых разработчиков (и не только их) покончить с рентабельностью магазинов приложений и с контролем за размещаемым на их виртуальных полках программным обеспечением, Apple почему-то до сих пор не откликнулась. Напряжение нарастает, в судах и парламентах разных стран пытаются ограничить монополизм Apple (в экосистеме Apple) – а если бы компания пошла навстречу «страждущим», следующим было бы требование раздать заработанные Apple деньги и поделить их между чиновниками, парламентариями и судебными органами всех этих стран. Есть и другие теории, объясняющие почему акции Apple обязательно рухнут в ближайшем будущем.

На самом деле вот настоящая причина. Падали все

В падении курсов акций в прошлый четверг Apple была не одинока. Упали котировки самой NASDAQ и практически всех IT-компаний, торгующих на этой бирже. Время от времени такое случается. Ни к Google (Alphabet, но не все знают, что это другое имя Google), ни к Microsoft и ни к Amazon колебания более высокого порядка отношения не имеют. Триллионеров в США, как и прежде, четыре: Apple с капитализацией в 2,07T, Amazon с капитализацией в 1,65 триллиона, у Microsoft она – 1,62Т, а у Google (Alphabet) – 1,08Т.

Но все-таки Apple пора что-нибудь выпустить наконец – год «небольших улучшений» пора превратить в год «фантастических свершений». Что ждете больше всего?

Технический анализ Apple благоприятен для скальперов

Долгосрочно технически на графике акций Apple видно, что после уверенного, практически безудержного, роста стоимости с 2009 г., на рынке все-таки произошло небольшое отрезвление и в 2013 году, бумаги компании первый раз «просели», протестировав уровень 60$ за акцию. Вторая «просадка» последовала летом 2016 года.

Месячный график цен на акции Apple

Несмотря на то, что технически мы предполагаем возврат цены к уровню поддержки, тренд пока продолжает сохраняться бычьим.

Среднесрочно мы видим, что велика вероятность бумаги закончить год ниже уровня 110$, что технически означает пробитие уровня поддержки, завершение графической формации «флаг» и «похода» к следующему (долгосрочному уровню) 100$ за акцию. Ситуация усугубляется выросшими объемами на падении стоимости акции Apple, а также возникшими рисками в связи с избранием Трампа.

Недельный график цен на акции Apple

Краткосрочное пробитие экспоненциальной скользящей средней снизу вверх в начале ноября просто не состоялось. Подав ложный сигнал, бумага снова «ушла» вниз, демонстрируя краткосрочную беспомощность быков перед мишками.

Часовой график цен на акции Apple

Стохастический RSI, позволив «одеть шорты» 08.11.2016, не подает в настоящее время внятных сигналов.

Показатель индикатора RSI для котировок Apple H1

Следовательно, выгоднее сейчас, все-таки работать на понижение Apple, помня о долгосрочных уровнях поддержки. Краткосрочно акции «закрыли» гэп от 13.09.2016, поддержка пока видится на уровне 105$, сопротивление в районе 108$.

Резюме

Apple уже является огромным предприятием глобального масштаба, и для того, чтобы оказать существенное влияние на траекторию его роста, бизнес Apple в сфере услуг должен иметь не менее огромный размах. Это может оказаться непростой задачей, тем более что Apple придется бороться с несколькими сильными конкурентами.

Например, смартфоны на базе Android имеют гораздо большую долю мирового рынка, чем iPhone от Apple, что дает Google Play Store от Alphabet серьезное преимущество перед App Store от Apple. Кроме того, для Apple TV+ может быть трудно завоевать популярность на все более конкурентном потоковом рынке, особенно учитывая уровень успеха, которого уже достигли Netflix и Disney.

Инвесторы также должны отметить, что с 2014 года Apple работает над беспилотным электромобилем в рамках проекта Titan. Недавние слухи о предстоящем партнерстве компании по автомобилю под брендом Apple с Hyundai ни к чему не привели, но через несколько часов после этого объявления, к работе с технологической компанией проявил интерес Nissan

Хотя детали все еще неясны, инвесторы должны обратить на это внимание

На ту вершину где она находится сегодня Apple поднялась благодаря невероятным инновациям. Начиная с первого iPod и заканчивая новейшим iPhone, компания успешно завоевывала потребителей на протяжении многих лет. И я никогда не ставил бы против способности Apple создать новую рыночную возможность (например, автомобиль Apple). Кроме того, компания имеет сильного лидера в лице генерального директора Тима Кука, невероятно “глубокими карманами” и одним из самых ценных брендов в мире. С этой точки зрения Apple по-прежнему выглядит солидной долгосрочной инвестицией.

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:

Обзоры

Apple

olegas ›

Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.

МТС

Российский онлайн ритейлер МТС предлагает смартфоны, планшеты (Apple, Huawei), чехлы для смартфонов, VR очки, а также услуги связи (мобильная, интернет, спутниковое ТВ). Приобрести любой iPhone можно в онлайн-магазине с несгораемым кэшбеком на покупку. Используйте его на оплату мобильной связи или скидку до 100% на приобретение другого товара в МТС.

Смартфон Apple iPhone 8 64GB есть в наличии в нескольких цветах: Gold – золотой, Gray — Серый Космос и Silver – Серебристый. Ко всем из перечисленных гаджетов идет скидка в 25% на защитное стекло, кэшбэк 2500 рублей и подписка на сервис Apple iCloud бесплатно на 1 месяц. Есть возможность сэкономить на покупке, сдав старое б/у устройство в магазин.

Оплатить покупку можете картой, наличными, либо оформить в рассрочку. По Москве товар доставляется бесплатно в течение 4 часов с момента оформления заказа. В магазине есть возможность получить скидку 10% на смартфон iPhone XR, если купить его с тарифом по подписке от 1645 рублей в месяц. Для участия нужно выбрать мобильный телефон, перейти на один из акционных тарифных планов и выгодно оформить договор подписки.

Что будет с акциями Apple

Как обычно, основная масса экспертов ждёт скорого и неминуемого обвала акций Apple. Еще никогда их страшилки не звучали столь аргументировано и ужасающе. За последние 52 недели (иначе говоря, за последний год) рыночная капитализация Apple выросла в два с половиной раза. Apple стала публичной компанией 40 лет назад, но 60% её рыночной капитализации были заработаны ей за последний год. Курс акций Apple в 32 раза превысил прогнозы на 2021, можете себе представить? Это же абсурд. Это невозможно, и скоро все закончится.

Так может случиться с теми, кто покупает акции Apple по 515 долларов. А может и нет

Только за последний месяц курс акций компании вырос на 100 долларов, с 400 до 500. На 25%. Сплит, который завершится 31 августа, всего лишь изменит масштаб. Число акций увеличится в четыре раза, цена акции уменьшится в те же четыре раза. Делается это для того, чтобы акции стали доступнее и привлекательнее для инвесторов. Эксперты из этого делают вывод, логику которого я не понимаю: на этом взлет Apple и закончится, и компания рухнет. Доступно и привлекательно – это минусы? Скоро увидим.

Но не все эксперты думают одинаково. Morgan Stanley уверена что Apple, в ближайшее время, достигнет отметки в 520 долларов (или 129 долларов – если это случится после сплита). Wedbush Securities тоже изменила прогноз в сторону дальнейшего роста. Ясно только одно: если Apple в ближайшие месяцы не начнет выполнять свои обещания и не презентует что-нибудь более существенное, чем более или менее значительный апгрейд 27-дюймового iMac, курс её акций и капитализация не могут не войти в пике.

Фундаментальный анализ не в пользу акций Apple

Если внимательно посмотреть на основные финансовые коэффициенты по акциям компании Apple, то все выглядит вполне пристойно, даже несмотря на негативный годовой отчет, вышедший в октябре 2016 года.

Основные финансовые коэффициенты по акциям компании Apple

При этом, о дальнейших планах компании пока остается догадываться. Так, в августе 2016 года стало известно, что Apple приобрела стартап TURI, который разрабатывает искусственный интеллект (сумма сделки составила 200M долларов). Ранее анонсировалось, что компания также работает над созданием системы APPLE PAY для стран Европы и Азии (на тот момент данная система была представлена в шести странах: США, Канаде, Австралии, Великобритании, Китае и Сингапуре, сейчас к ним добавились Япония, Новая Зеландия, Франция, Швейцария и Россия).

[info_block align=»right» linkText=»Арбитраж на криптовалютах – пока еще эффективная торговая стратегия» linkUrl=»https://fortrader.org/learn/forex-investicii-uspeh/arbitrazh-na-kriptovalyutax-poka-eshhe-effektivnaya-torgovaya-strategiya.html» imageUrl=»http://files.fortrader.org/uploads/2016/11/bitcoin-litecoin-730×436.png»]Арбитраж на криптовалютах на сегодня — довольно прибыльная торговая стратегия, которая базируется на разнице цен активов на различных биржах. Посмотрим, как использовать арбитраж на криптовалютах.

По итогам представленного финансового отчета выручка Apple за 2016 год составила 215,6 млрд. долларов по сравнению с 233,7 млрд. долларов годом ранее. Это привело к существенному гэпу вниз на фондовом рынке, который, правда, впоследствии был закрыт.

«Ахиллесовой пятой» компании, с нашей точки зрения, являются страны, в которых она осуществляет производство, а именно КНР и Тайвань.

Проблемы здесь связаны, прежде всего, с политическими рисками как со стороны властей Китая (так, например, в апреле этого года один из крупнейших акционеров компании Карл Айкан, который владел около 1% акций Apple, продал их на опасениях наложения ограничений на бизнес Apple в Китае), так и со стороны вновь избранного президента США Дональда Трампа, который в предвыборных речах негативно отзывался об Apple из-за производства продукции в Китае. Таким образом, если допустить, что новая администрация Белого дома окажет давление на менеджмент компании и вынудит перенести производство в США (что, на наш взгляд, маловероятно, просто из-за нехватки мощностей для полномасштабного производства), то, естественно, это существенно увеличит стоимость производства продукции и, как следствие, негативно скажется на капитализации компании.

Таким образом, несмотря на неплохие фундаментальные показатели, мы не считаем, что акции Apple пока представляют высокий  интерес для долгосрочных инвестиций. Но ведь есть еще краткосрочные перспективы, скажут скальперы и не ошибутся.

Подведем итоги

Несмотря на долгосрочный бычий тренд, возможно снижение стоимости акций Apple до 100$, следовательно, краткосрочно сейчас более рациональными выглядят короткие позиции и поиск возможности перезахода на технических отскоках котировок. В качестве долгосрочной инвестиции мы не рекомендуем рассматривать данную бумагу по причине возможных внешних рисков для компании.

Полезно знать

• Котировки акций американского фондового рынка онлайн
• 4 принципа успешных трейдеров от управляющего хэдж-фондом
• Торговые роботы на российском фондовом рынке – дорого, но возможно
• Как торговать биткоинами на Форекс

Похожие записи:

Укс гомеля Заработок в интернете 1000 руб в день без вложений и приглашений Покупаем машину за 1000 долларов Akron pao (akrnq) График цены на нефть сегодня онлайн: марки brent и wti Moex — тгк-1