Nós somos dxc

Кто и сколько заработает на продаже Luxoft

IBS Group Holding владеет акциями Luxoft через два оффшора с Британских Виргинских островов: Awosting (24,9%) и Codeffroy (8,3%). Сама IBS Group Holding принадлежит трасту Croyton, который действует в интересах основателей холдинга IBS: Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого.

Сергей Мацоцкий заработает на продаже Luxoft около $163 млн

Точные доли Карачинского и Мацоцкого в IBS Group Holding не раскрываются. Однако известно, что на конец 2014 г. Карачинский через оффшор BXA Investments владел 66% акций IBS Group Holding, а еще 31,5% акций принадлежали ему и Мацоцкому через Croyton.

Таким образом, от сделки с DXC Technology Анатолий Карачинский получит не менее $432 млн. Отметим также, что в 2018 г. российский системный интегратор ИБС, ставший в свое время основой для группы IBS, пытался провести IPO на Московской бирже. Тогда из документов компании стало известно, что Карачинскому в ООО «ИБС Холдинг» (владелец системного интегратора ИБС) принадлежит 75%, Мацоцкому – 25%.

Если предположить, что в IBS Group Holding распределение долей между Карачинским и Мацоцким аналогично распределению долей между ними в «ИБС Холдинг», то тогда Карачинский получит от сделки с DXC Technology $491 млн, Мацоцкий — $163 млн.

Гендиректор Luxoft Дмитрий Лощинин владеет 5% акций компании. За этот пакет ему достанется $60 млн.

Гендиректор Luxoft Дмитрий Лощинин получит за продажу 5% акций компании около $60 млн

В число крупных акционеров Luxoft также входит американская инвестиционная компания Fidelity Management & Research Company и британский фонд M&G Investment Management. Им принадлежат, соответственно, 9,6% и 5,8% акций компании. За свои пакеты они получат, соответственно, $127 млн и $76 млн.

Как дать сотрудникам возможность работать над интересными задачами, двигаясь в цифровую трансформацию
Бизнес

Завершение сделки планируется на лето 2019 г. До этой даты Luxoft обязался не осуществлять без согласия DXC Technology ряд действий, включая обсуждение альтернативных вариантов поглощения и отчуждения крупного имущества.

Опционы и иные формы поощрения топ-менеджмента Luxoft, привязанные к акциям компании, будут обменяны на право получения пропорциональной суммы денежных средств. Права на бесплатное получение акций (RSU), срок реализации которых еще не подошел, будут обменяны на аналогичные права в отношении акций DXC Technology.

После сделки Luxoft продолжит работать как отдельная компания и сохранит собственный бренд. Ее гендиректором останется Дмитрий Лощинин.

Причины приобретения

В сообщении Luxoft и DXC Technology говорится, что совместно компании сформируют
дифференцированное предложение для комплексного цифрового преобразования
заказчиков — за счет объединения возможностей цифрового проектирования Luxoft с
опытом DXC в области ИТ-модернизации и ИТ-интеграции. Приобретение вписывается
в цифровую стратегию роста и масштабирования DXC.

«Luxoft и DXC дополняют друг друга, и наше общее видение
цифровой трансформации делает эту стратегическую комбинацию идеальной для обеих
организаций, а также чрезвычайно выгодной для наших клиентов», — сказал Майк Лори (Mike Lawrie), председатель,
президент и исполнительный директор DXC Technology. — Luxoft имеет проверенный
послужной список и опыт в создании измеримых результатов бизнеса для глобальных
клиентов в ключевых отраслях, включая автомобильные и финансовые услуги».

Активы предпринимателя Сергея Мацоцкого

В июле 2014 г. CNews рассказывал о планах IBS Group по проведению де-листинга своих акций с Франкфуртской биржи для обмена доли миноритарных акционеров на акции Luxoft – дочернего оффшорного предприятия IBS по разработке ПО, после чего IBS Group полностью переходила Анатолию Карачинскому и Сергею Мацоцкому.

От DevOps к TestOps: как ускорить процессы тестирования новых приложений и ПО
Интеграция

В самом начале 2019 г. CNews рассказал о покупке компании Luxoft сервисной ИТ-компанией DXC Technology из США за $2 млрд. IBS Group Holding, владевшая акциями Luxoft через два оффшора с Британских Виргинских островов, дала согласие на сделку и получила свою долю в размере $655 млн. Сама IBS Group Holding принадлежала трасту Croyton, действующему в интересах Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого.

О разделе бизнеса IBS между его основателями Сергеем Мацоцким (доля в 25%) и Анатолием Карачинским CNews рассказал в апреле 2020 г. Мацоцкий перестал быть миноритарным акционером компании и вышел из состава совета директоров IBS (ПАО «ИБС ИТ услуги»). Помимо дивизиона инфраструктуры, Мацоцкому отошли компании БФТ и Arenadata.

В последнем на момент раздела публичном отчете ПАО «ИБС ИТ услуги» (по МСФО), который завершился 31 марта 2019 г., указано, что выручка этой структуры по итогам того года составила 27,9 млрд руб. при показателе чистой прибыли в 1,82 млрд руб.

После ухода из IBS Сергей Мацоцкий организовал https://www.cnews.ru/news/top/2020-06-30_zhizn_posle_ibs_sergej_matsotskij в июне того же года компанию «Рубитех» путем ее реорганизации из «ИБС консталтинг», дочернего предприятия IBS. Кадровый костяк «Рубитеха» составило бывшее подразделение ИТ-инфраструктуры IBS. Компания позиционирует себя в качестве системного интегратора с экспертизой в построении ИТ-инфраструктуры, проектировании ЦОДов, создании сетевых решений и технологий в сфере информационной безопасности.

В октябре 2020 г. CNews рассказал о том, что всего за 3,5 месяца своего существования «Рубитех» успела получить как минимум семь господрядов на сумму 1 млрд руб. В частности, одним из них стал контракт на модернизацию ИТ-инфраструктуры ЦОДов Минфина за 265 млн руб. В начале 2021 г. CNews рассказал о безальтернативной победе «Рубитеха» в тендере на техобслуживание АИС ФНС в 2021 г. за 1,92 млрд руб.

С 3 февраля 2021 г. ООО «Рубитех» на 100% принадлежит зарегистрированному 12 января 2021 г. ООО «Рубитех холдинг». В этой структуре 5% доля записана на гендиректора «Рубитеха» Игоря Ведехина, 95% на зарегистрированное в Москве 6 мая 2020 г. АО «ГС-инвест» (GS Invest). В июле 2020 г.

Ранее CNews писал о том, что «ГС-инвест» — это название совместного предприятия (СП) в сфере разработки ПО и ИТ, которое договорились организовать Сергей Мацоцкий и Газпромбанк. «Контур.фокус» полагает, что Мацоцкий является единственным акционером этого АО. В GS Invest также входят компании «Рубитех» (Rubytech), ArenaData, Avanpost и БФТ.

Мацоцкому также принадлежит 21% компании «Медиалогия», где его партнерами выступают «ВТБ капитал финанс» с долей в 63% и Александр Волков с долей в 16%. За Мацоцким числится 18% в софтверной компании «Настоящий электронный полис», зарегистрированной в Москве в апреле 2013 г. Порядка 49,2% в ней за Александром Моносовым и по 16,4% — за Александром и Юрием Туровскими. Этот же состав учредителей, в тех же долях выступает владельцами зарегистрированной 1 ноября 2018 г. в Белгороде софтверной компании «МТ технолоджи».

В начале марта 2021 г. CNews писал о том, что Сергей Мацоцкий вместе с Андреем Чеглаковым, совладельцем «Новых облачных технологий» (разработчик пакета «Мой офис») и в прошлом вице-президентом «Ростелекома», создали новую компанию «Русим», основным видом деятельности которой заявлена разработка компьютерного ПО. По словам Чеглакова, компания планирует сфокусироваться на разработке универсальных решений интернета вещей для разных секторов экономики.

Торг между Luxoft и DXC Technology

Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву
Инновации и стартапы

После этого юридический советник DXC Technology компания Latham & Watkins заявила White & Case, представляющей интересы Luxoft, что предложение о покупке будет сделано только в случае предоставления DXC Technology эксклюзивных прав на обсуждение будущей сделки до середины января 2019 г. Кроме того, от контролирующего акционера Luxoft — IBS Group (владеющей 83% голосов Luxoft) — потребовали подписать соглашение о поддержке данной сделки.

Лощинин поначалу возражал против предоставления эксклюзивных прав DXC Technology, но Салех заявил, что без этого дальнейших переговоров не будет. Тогда Лощинин обратился к представителям Party B. Но в этой компании заявили, что обеспокоены волатильностью акций Luxoft.

Например, 30 сентября 2018 г., после объявления итогов II финансового квартала Luxoft, котировки акций компании упали с $38,75 до $33,3. В связи с этим представители Party B сообщили, что они не могут подтвердить актуальность своего предыдущего предложения по покупке Luxoft и им необходимо еще несколько месяцев для оценки рыночной ситуации.

После этого Лощинин проинформировал совет директоров Luxoft, что единственным актуальным предложением о покупке компании является предложение от DXC Technology. Анатолий Карачинский заявил о готовности IBS Group поддержать данное предложение.

Однако White & Case предупредила совет директоров Luxoft, что в случае подписания IBS Group соглашения о поддержке будущей сделки совет директоров не сможет обсуждать другие, более выгодные варианты продажи компании.

Кроме того, законодательство Британских Виргинских островов, где зарегистрирована Luxoft, позволяет миноритарным акционерам компании выразить свое несогласие с ее поглощением и получить компенсацию за имеющиеся у них акции. DXC Technology указала в своем предложении о возможности его отзыва в случае, если данным правом воспользуется более чем определенное число акционеров Luxoft.

Члены совета директоров в целом поддержали предложение DXC Technology, однако назвали некомфортными ряд его условий. В частности, речь шла о длительном периоде эксклюзивных переговоров и о возможности DXC Technology разорвать сделку из-за несогласия определенного числа миноритарных акционеров Luxoft.

Лощинин проинформировал Салеха об этой позиции. После этого DXC Technology согласилась сократить срок эксклюзивности переговоров до 11 января 2019 г., а также отказалась от возможности отмены сделки из-за несогласия миноритарных акционеров Luxoft.

Luxoft нашел покупателя благодаря одному из своих клиентов

В сентябре появился новый претендент на Luxoft — это американская публичная ИТ-компания DXC Technology. Дмитрия Лощинина с финансовым директором DXC Global Полом Салехом (Paul Saleh) познакомил гендиректор одного из старейших клиентов Luxoft, который также входит в совет директоров DXC Technology.

Финдиректор DXC Technologies Пол Салех

Имя этого человека не раскрывается. Однако под это описание подходит гендиректор производителя автомобильный электроники Visteon Corporation Сачин Лаванде (Sachin Lawande), который является членом совета директоров DXC Technology.

Visteon Corporation вместе с Luxoft входят в глобальный альянс GENIVI по развитию автомобильных систем развлечения. Сачин Лаванде неоднократно выступал на днях инвестора Luxoft, где Visteon представляли «хорошим клиентом» компании.

После этого, заручившись поддержкой председателя совета директоров Luxoft и основателя группы IBS Анатолия Карачинского, Лощинин нанял Credit Suisse в качестве финансового консультанта для будущей сделки.

Структура и планы IT_One

Как пояснили CNews в компании, по состоянию на начало 2021 г. в штате IT_One насчитывалось порядка 200 сотрудников, к апрелю их число приблизилось к 500. Офисы разработки IT_One расположены в Москве, Петербурге и Омске. До конца 2021 г. в IT_One намерены расширить штат до 700-800 человек – частично за счет экспансии в регионы, частично в рамках набора сотрудников на удаленную проектную работу.

ИТ-предприниматель Сергей Мацоцкий, основатель и совладелец IT_One

В ближайшие годы IT_One планирует расширить свое влияние на российском рынке разработки ПО. Сейчас компания активно занимается привлечением в свою команду российских специалистов в области современных платформ с открытым кодом, микросервисах, DevOps, Data Engineering, big data, разработчиков в области Java, QA, сложных архитектурных разработках и других областях.

В IT_One видят свою цель в установлении партнерских отношений с крупнейшими игроками рынка и оказании им помощи на всех этапах трансформации бизнес-процессов – начиная с построения бизнес-архитектуры и заканчивая техподдержкой решения. В компании также планируют стать крупным игроком на российском рынке финтех-проектов с собственными решениями и заказном ПО для банков.

Как рассказали CNews в IT_One, особенностью компании является то, что специалисты Luxoft, имеющие за плечами богатый опыт международных разработок софта для крупных корпораций и госсектора, готовы адаптировать лучшие зарубежные практики в процессах цифровизации на российском рынке.

Другая особенность IT_One заключается во внутренней организации компании. Как рассказали CNews представители IT_One, несмотря на постоянно увеличивающийся штат, в компании намерены сохранить организационный дух и отношения стартапа.

В настоящее время, как сообщили CNews в компании, команда IT_One в партнерстве с «Ростелекомом» работает над технологическим обновлением портала госуслуг. В рамках проекта уже реализованы электронные сервисы получения паспорта гражданина России, загранпаспорта, справки об отсутствии судимости и оформление брака. Другим крупным заказчиком IT_One является «Почта России».

Покупка с 86% премией

Сейчас ценные бумаги Luxoft разделены на два вида. Акции класса «A» обладают одним голосом на одну ценную бумагу и свободно продаются. Акции класса «B» обладают 10 голосами на одну ценную бумагу, но их нельзя продавать. Такие акции можно только конвертировать в акции класса «A» по коэффициенту 1:1, то есть с потерей голосов.

Анатолий Карачинский от продажи Luxoft получит от $432 млн до $491 млн

Интересно, что летом 2020 г. все акции класса «B» должны были быть конвертированы в акции класса «A». Но теперь этого не произойдет: DXC Technology покупает все акции и класса «A», и класса «B»: они будут погашены и обменяны на денежные средства.

Для чего Luxoft сливается с DXC Technology

В ходе сделки планируется объединить экспертизу DXC Technology в ИТ-модернизации и интеграции со способностями Luxoft в области цифровой инженерии. Это позволит объединенной компании предлагать своим клиентам дифференцированные предложения по цифровой трансформации «под ключ».

В том числе для DXC Technology интересны цифровые компетенции Luxoft в таких областях, как аналитика, пользовательские интерфейсы, интернет вещей и блокчейн. Кроме того, у Luxoft есть сильные позиции в аутсорсинге инженерных систем, облачных решений и методологии разработок DevOps.

Luxoft и DXC Technology намерены объединить свои компетенции в области финансовых сервисов, страхования и медицины. Также в сфере автомобилестроения ожидается объединение экспертизы Luxoft в части автомобильных систем с возможностями DXC Technology в части облачных технологий и безопасности для автомобильных сервисов.

Объединенная компания будет обслуживать более 20 автомобильных производителей в Северной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии. В финансовой сфере у объединенной компании в клиентах будут крупнейшие компании Америки и Европы.

Несколько фактов об участниках сделки

Несмотря на российские корни, Luxoft позиционирует себя как международный разработчик со штаб-квартирой в Швейцарии. Компания
была основана в 2000 г. Ее штат составляет около 13 тысяч человек,
которые трудятся в различных городах России и Украины, а также в Румынии,
Польше, Болгарии, Германии, Сингапуре и Вьетнаме. Первичное размещение акций Luxoft на Нью-Йоркской
фондовой бирже состоялось в 2013 г.

В рейтинге CNews100 крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2017
г. Luxoft занял шестую строку с выручкой в 45,8 млрд руб. (показатели в
долларах были пересчитаны по среднегодовому курсу рубля к доллару ЦБ России за 2017
г. в 58,33).

DXC Technology была основана в 2017 г. путем
объединения CSC и подразделения Enterprise Services компании HPE. Организация
имеет около 6 тыс. клиентов в 70 странах мира, ее штат составляет порядка 133
тыс. человек.

История

Творчество

Компания DXC Technology была основана 3 апреля 2017 года, когда Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) выделила свой бизнес корпоративных услуг и объединила его с Computer Sciences Corporation (CSC). На момент создания DXC Technology имела выручку в 25 миллиардов долларов, в ней работало 170 000 человек, и она работала в 70 странах. К июню 2021 года количество сотрудников DXC сократилось до 134000 человек.

Отделение Hewlett Packard Enterprise не включало две части сегмента Enterprise Services: подотчетное подразделение Mphasis Limited и группу продуктов Communications and Media Solutions .

В Индии компания приступила к реализации трехлетнего плана по сокращению числа офисов в стране с 50 до 26 и сокращению численности сотрудников на 5,9% (около 10 000). Имея около 43 000 сотрудников (более 1/3 штата) в Индии, компания реструктурирует свой штат, чтобы соответствовать новому профилю доходов.

В 2017 году DXC выделила свой сегмент государственного сектора США и создала новую компанию Perspecta Inc.

В 2019 году Майк Сальвино был назначен президентом и генеральным директором DXC Technology. Ранее он занимал должность исполнительного директора группы Accenture Operations.

В феврале 2021 года французская консалтинговая компания Atos завершила переговоры о потенциальном приобретении DXC. Atos предложила 10 миллиардов долларов США, включая долг для приобретения.

К июню 2021 года в DXC будет 98 000 сотрудников по доставке и 47 000 сотрудников в глобальных центрах инноваций и доставки (GIDC). Самый крупный из них — Индия, за ней следуют Филиппины, Восточная Европа и Вьетнам. DXC находится на пути ускорения, состоящего из трех частей — первой фазой была фаза стабилизации, которая была завершена в 2020-2021 финансовом году. Следующий этап — фундамент. В 2022 финансовом году DXC планирует вступить в фазу ускорения.

Приобретения

В 2017 году компания завершила свое первое приобретение, купив Tribridge, поставщика решений Microsoft Dynamics 365.

В 2018 году, он объявил несколько дополнительных приобретений, в том числе Молин Medicaid Solutions (ранее частью Molina Healthcare ), Argodesign и два ServiceNow партнеров, BusinessNow и TESM.

В январе 2019 года DXC Technology приобрела Luxoft . Согласно информации из базы данных SEC, DXC Technology сейчас владеет 83% акций Luxoft. Сделка закрыта в июне 2019 года.

Программы и спонсорство

Программа одуванчиков

Пилотировал в Аделаиде, Австралия , в 2014 году; Программа DXC Dandelion выросла до более чем 100 сотрудников в Австралии, которые работают с более чем 240 организациями в 71 стране, чтобы найти стабильную работу для людей с аутизмом. В июне 2021 года DXC запустила пилотную программу Dandelion в Великобритании.

Спорт

Спонсоры компании Team Penske с чемпионом 2016 Series и 2019 Индианаполис 500 победителя Саймон Pagenaud , и в 2018 году стал титульным спонсором серии IndyCar гонки DXC технологии 600 . DXC также является партнером австралийской команды регби Brumbies .

Новый крупный игрок на рынке ПО для госсектора

Новая российская компания IT_One (ООО «ИТ1»), входящая в группу компаний GS Invest (принадлежит сооснователю IBS Сергею Мацоцкому и Газпромбанку), объявила о своих планах по выводу на отечественный рынок программного обеспечения для корпоративного и государственного сегментов под своим собственным брендом. Об этом CNews рассказали представители IT_One.

Данная компания намерена специализироваться на выполнении крупнейших в России проектов по цифровой трансформации в сфере создание технологических платформ для эффективного взаимодействия граждан, бизнеса и государства. В арсенале IT_One – разработки в области компьютерного зрения, блокчейна, добавленной реальности, машинного обучения и больших данных, а также создания и управления высоконагруженными системами и другие инновационные технологии, отмечают в компании.

Генеральным директором IT_One назначен Сергей Яскевич, который ранее на протяжении многих лет был главой подразделения IBM по оказанию услуг ИТ-аутсорсинга. В команду в том числе вошли выходцы из подразделения Luxoft – специалисты с более чем 15-летним опытом внедрения комплексных ИТ-проектов на мировом рынке.

«За плечами нашей команды в Luxoft – участие в сложнейших ИТ-проектах для заказчиков по всему миру. Каждый раз мы решали задачи, которые до нас еще никто не выполнял. – сказал Сергей Яскевич. – Такие вызовы стоят сейчас перед нами и в России, где идут масштабные проекты по цифровой трансформации на уровне государства и крупнейшего бизнеса. Являясь по сути стартапом с присущими ему энергией и драйвом, мы при этом опираемся на «наследие» Luxoft в виде системы устоявшихся бизнес-процессов, лучших европейских практик. Мы считаем, что этот микс, наряду с масштабными проектами, привлечет в команду IT_One разработчиков и архитекторов, которые мечтают работать в ИТ на «переднем крае» технологий и планируют быстрый профессиональный рост».

Похожие записи:

Активы банка Php/rub — филиппинское песо российский рубль Пао «туймазинский завод автобетоновозов»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ Социально-экономическая сущность финансов Как правильно покупать доллары Стоимость акций coca-cola сегодня: онлайн-график ko + аналитика и прогноз