Акционеры «лукойла» одобрили дивиденды за 2020 год в размере 213 руб. на акцию

Кто уже платит с потока

Недавно к практике выплат акционерам до 100% свободного денежного потока перешли многие крупные российские компании, в основном из металлургического сектора. Например, Новолипецкий меткомбинат (НЛМК) Владимира Лисина, «Северсталь» Алексея Мордашова, Магнитогорский меткомбинат (ММК) Виктора Рашникова, а также производитель минеральных удобрений «Фосагро» Андрея Гурьева и алмазодобывающая АЛРОСА. Они изменили свою дивидендную политику и могут платить акционерам до 100% от свободного денежного потока при низком уровне долга (показатель отношения чистого долга к EBITDA не превышает 0,5–1х).

Предупреждение о Форекс и БО

Мнение эксперта

Владимир Сильченко

Частный инвестор, эксперт по фондовым рынкам и автор блога «Капиталист»

Задать вопрос

Бинарные опционы не имеют никакого отношения к фондовому рынку. По своей сути БО очень похожи на онлайн-казино, где клиенту предлагается сделать ставку в стиле «пан или пропал».

На деле здесь не происходит реальных сделок, а представители бинарщиков стремятся выиграть у своих клиентов, используя принципы выставления неравных коэффициентов на активы, благодаря чему формируют на стороне игроков отрицательное математическое ожидание в их ставках.

Форекс – это внебиржевой валютный рынок. Он также не относится к фондовому рынку, и купить акции через услуги форекс-дилера не получится.

Прогнозные дивиденды

В следующем календаре находятся точные даты закрытия реестров, утвержденные советом директоров. Кроме того, здесь указываются даты закрытий реестров для
участия в годовых и внеочередных собраниях акционеров российских компаний

Даты закрытия реестров, даты отсечки

В нижеследующих таблицах указаны дивидендные доходности, которые рассчитаны как отношение суммы всех полностью выплаченных дивидендов за прошлый год к текущей рыночной цене акции.
Фактически, эта таблица показывает, на какую годовую доходность могут рассчитывать инвесторы в случае, если компания за этот год выплатит такие же дивиденды как и в прошлый раз.
Но поскольку ситуация с прибылью компаний из года в год меняется, прошлые доходности не могут быть гарантированы в будущем.

Прошлая дивидендная доходность

Здесь представлены все последние новости по дивидендам, опубликованные на смартлабе. Чтобы добавить новость по дивидендам в этот раздел,
напишите пост и поставьте в нему тег «дивиденды»

Новости дивидендов

• (2)
  26/09
  Акции Lockheed Martin или как каждый может получить деньги от Пентагона
• (3) +8
  24/09
  Добровольного выкупа акций Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинтез может не быть — Универ Капитал
•  +4
  24/09
  Увеличение free float позитивно для акций ММК — Финам
•  +4
  24/09
  Распадская утвердила размер выплаты дивидендов за первое полугодие
•  +4
  24/09
  Repsol: недорогой и дивидендный испанский нефтяник — Финам
•  +4
  24/09
  Введение налога на дивиденды отложено, что позволит окончательно доработать его — Промсвязьбанк
•  +4
  24/09
  McDonald’s возобновляет выкуп акций, поскольку бизнес восстанавливается после пандемии
•  +11
  23/09
  Налоговый маневр в M&M. Соглашение достигнуто — Атон
•  +4
  23/09
  Связывать падение акций металлургических компаний только с налогами не стоит — Универ Капитал
•  +4
  23/09
  Дивидендная политика не должна увеличивать нагрузку на российскую экономику — Белоусов

• ….

Здесь можно увидеть сообщения о дивидендах, поступивших на счет акционеров. Участники смартлаба, которым пришли дивиденды,
пишут в соответствующую ветку нашего форума акций —
«Поступление дивидендов»

Часто задаваемые вопросы по дивидендам

Как получить дивиденды?

Чтобы получить дивиденды, надо купить акции и держать их на день, когда происходит фактическая отсечка по дивидендам (для акций, купленных на Московской бирже, эта дата указана в таблице сверху в графе “дата Т-2”). Например, если “дата Т-2” указана 16 июля, то для того, чтобы получить дивиденды, вам необходимо купить акции в любой день и в любое время и держать их до окончания торгов в этот день.

Как определить дату отсечки по дивидендам?

Дату отсечки заранее утверждает совет директоров компании. В таблице на странице дивиденды указаны две даты: “дата отсечки” — это дата, на которую надо быть в реестре акционеров, чтобы получить дивиденды. На Московской бирже торги акциями осуществляются в режиме Т+2, что означает, что поставка акций осуществляется на второй рабочий день после сделки. Поэтому если вы хотите попасть в реестр под дивиденды, акции надо покупать за два дня до даты, которую совет директоров компании определил как “дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов”. Фактическую дату отсечки в нашей таблице мы вывели в столбце “дата Т-2”.

Как можно быстро заработать на дивидендах?

Первое, что приходит в голову людям, которые плохо знакомы с рынком: купить акции на все плечи в день отсечки и получить дивиденды:) Но, как известно, халява только в мышеловке — на следующий день, акции будут торговаться без дивидендов и обычно, акции после дня фактической отсечки падают на величину дивидендов.
У тех, кто узнал про это, возникает другой вопрос — а можно ли зашортить акцию перед отсечкой? Зашортить-то можно, но смысла в этом большого нет — брокер удержит с каждой акции размер дивидендов или даже большую величину (уточняйте эту инфу у своего брокера!).
Единственный способ быстро заработать на дивидендах — это предсказать, что размер рекомендации совета директоров будет существенно больше, чем ожидает рынок и успеть купить акции до того, как рекомендация выйдет в ленты новостей. Такие сюрпризы редки, но возможны. Например настоящие ракеты в 2019 году случились после объявления неожиданно высоких дивидендов в Газпроме, НКНХ, Центральном телеграфе.

Как компания принимает решение о выплате дивидендов?

Сначала должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию по дивидендам для собрания акционеров. Собрание акционеров не может сделать дивиденд больше, но может утвердить дивиденд, сделать его меньше, или отклонить совсем. Такое бывает, но редко. Между публичным сообщением о собрании акционеров, на котором будет голосование по дивидендам и самим собранием должно быть не меньше 20 дней.
Обычно, самый важный день — это именно заседание совета директоров, поскольку именно его рекомендацию почти всегда утверждает собрание акционеров.
После собрания акционеров сообщение о его итогах должно быть публично раскрыто в течение 4 дней.
Фиксация реестра акционеров для дивидендов должна произойти от 10 до 20 дней после собрания акционеров.

В какие сроки компания выплачивает дивиденды?

Эмитент перечисляет дивиденды номинальным держателям (депозитариям) деньги на счет в течение 10 рабочих дней. Другим акционерам — в течение 25 рабочих дней.
То есть максимальный срок, в течение которого вам могут перечисляться дивиденды может составить чуть больше месяца после отсечки.
Разные брокеры выплачивают дивиденды в разные сроки. Чтобы посмотреть, кто в каком брокере получил дивиденды, смартлабовцы используют ветку форума поступление дивидендов.

Можно ли зашортить дивидендную отсечку?

Запомните, легких денег не бывает! Брокер обязательно вычтет с каждой бумаги в вашей позиции величину дивидендов, а может и больше. Изучайте регламент, уточняйте правила у своего брокера!

Как быстро акции закрывают дивидендный гэп?

Все зависит от состояния рынка и от будущих перспектив прибыли. Если рынок считает, что в следующий раз дивиденды вырастут, то акции сохраняют привлекательность и могут быстро закрыть гэп. Если большие дивиденды были в последний раз и в дальнейшем ожидается ухудшение прибыли, то незакрытый гэп может висеть долго.

Какие надо платить налоги с дивидендов?

С дивидендов удерживается налог 13%. Даже если вы покупаете акцию на ИИС, с дивидендов вы заплатите налог. По этой причине бывает выгодно продать акцию до отсечки и откупить назад после дивидендного гэпа, так как гэп обычно бывает на всю величину дивидендов, а не дивиденд минус налог

Важно понимать, что в холдинговых структурах, которые получают свою прибыль из дивидендов других компаний, налог на дивиденд уже уплачен, поэтому в целях избежания двойного налогообложения, ставка налога может быть меньше или даже нулевой, если вся прибыль получена из дивидендов дочерних компаний, налог по которым уже уплачен

Дивидендная политика Лукойла и дивиденды прошлых лет

Лукойл заслужил право называться полноценным российским «дивидендным аристократом» за счет своей дивидендной политики и постоянных, систематически растущих выплат в пользу акционеров.

Так, за последние 12 лет дивиденды компании постоянно возрастали – Лукойл старается увеличить их хотя бы на уровень инфляции. Исключением стал 2013 год – компания распределяла прибыль за 2012 год, а там с нефтью было-сами-знаете-что. В тот год дивиденды были сокращены на 13% (со 115 до 100 рублей), что тоже, в общем-то неплохо.

Такая стабильная выплата дивидендов Лукойла возможна за счет разумного управления компанией. Лукойл является одной из наиболее крупных мировых компаний по объему доказанных запасов и добыче углеводородов, а также второй после Роснефти производитель нефти в нашей стране.

Значительный плюс Лукойла – компания обладает полным производственным циклом: от добычи сырой нефти до продажи готовых изделий. Заправку Лукойла видел, наверно каждый – так вот это только вершина айсберга: там еще есть геологоразведка, переработка нефти и газа, производство масел и электроэнергии, сбыт и даже трейдинг (через «дочку» Litasco).

Теперь обратимся к дивидендной политике. На официальном сайте Лукойла указаны ее основные принципы:

• Лукойл обязуется выплачивать инвесторам не менее 25% чистой прибыли по МСФО;
• при распределении прибыли приоритетом является выплата дивидендов;
• дивиденды выплачиваются дважды: промежуточные и основные (это помогает сохранить интерес к акциям на протяжении всего года, а не только перед выплатами);
• выплаты индексируются на размер инфляции (если есть такая возможность).

То есть именно дивиденды являются одним из основных драйверов роста акций Лукойла.

Но покупать акции только под дивиденды – ошибка. Надо смотреть, что там с мультипликаторами и отчетностью.

О компании Лукойл

Уверен, что Лукойл в особом представлении не нуждается, но всё же немного расскажу.

Лукойл – одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Она осуществляет разведку и разработку нефтегазовых месторождений, добывает и обрабатывает нефть, продает на внутреннем рынке и экспортирует за рубеж нефтепродукцию.

Компания возникла в 1991 году при объединении трех нефтедобывающих предприятий: Лангепаснефтегаз, Урайнефтегаз и Когалымнефтегаз. Из первых трех букв этих (нефть по-английски) и было образовано название Лукойл.

Основная штаб-квартира компании находится в Москве, североамериканская штаб-квартира – в пригороде Нью-Йорка Ист-Мэдоу.

Президентом и «лицом» Лукойла является Вагит Алекперов.

Компания Лукойл, кроме нефтедобычи и заправок, известна 4 вещами:

• компетентным менеджментом (у Лукойла одна из лучших корпоративных компаний на российском рынке);
• постоянно растущей прибылью;
• стабильной дивидендной историей – Лукойл платит дивиденды уже 20 лет и беспрестанно увеличивает их размер, являясь одним из немногих российских дивидендных аристократов;
• масштабной программой байбека, запущенной еще в 2021 году (по данным Интерфакса, за это время на выкуп потрачено порядка 2,5 млрд долларов, что составляет 4,32% бумаг.

Регулярные дивиденды, грамотные действия руководства (особенно в непростые годы), высокая ликвидность акций и постоянная поддержка котировок с помощью байбека сделали Лукойл любимой голубой фишкой не только среди российских инвесторов, но и зарубежных.

Посмотрите, как менялся размер дивидендов Лукойла по годам.

Основным акционером Лукойла является ее президент Вагит Алекперов. После погашения выкупленных в ходе байбека акций его доля увеличилась до 27,33%.

Второй крупнейший акционер – заместитель президента Леонид Федун, у него в собственности 10,26% акций.

Топ-менеджменту принадлежит еще порядка 0,5% акций.

Всё остальное – т.е. примерно 61,91% – находится в свободном обращении. Да, Лукойл – одна из редких публичных российских компаний, фри-флоат которых больше 50%.

Как выбрать ОФЗ для покупки

В среде инвесторов ОФЗ – облигации федерального займа – считаются сверхнадежным активом, что вполне резонно. Ведь эти бумаги являются долговым обязательством государства, а если точнее – Минфина. Их держатель получает прибыль в виде процентов, которые обычно выплачиваются каждые полгода. Хотя доходность гособлигации РФ 2021 года небольшая, купонная выплата все же превышает банковский депозит, чем она и выгоднее. ОФЗ могут купить все желающие, включая профессиональных участников фондового рынка и физических лиц.

Облигации федерального займа по типу купонных выплат делятся на:

• Бумаги с постоянным купоном. Они имеют обозначение ОФЗ-ПД. Величина купона этих облигаций постоянна на протяжении всего периода их обращения.
• С фиксированным купоном – ОФЗ-ФД. Их доходность может меняться, но всегда известна заранее. Например, первые годы после выпуска процент по купону может составлять 7% от номинальной стоимости, а затем эмитент имеет возможность уменьшить его до 5%.
• С переменным купоном. Выплаты по облигациям ОФЗ-ПК привязаны к определенной процентной ставке, например RUONIA (ставка по межбанковским однодневным кредитам) или официальным показателям инфляции. Доходность в этом случае рассчитывается как сумма ставки RUONIA и какой-то купонной ставки. Поэтому по таким ОФЗ известно только значение текущего купона, а каждое следующее определяется исходя из средней величины RUONIA за последние полгода. Следовательно, если ставки на финансовом рынке растут, то и купонная доходность растет. Если же ставки падают, то и доходность снижается.

По номиналу ОФЗ делятся на два вида:

1. С амортизацией номинала – ОФЗ-АД. Номинальная стоимость этих бумаг погашается частями, а не за один раз. График выплат известен заранее. Номинал может погашаться равными или неравными частями. Периоды между выплатами могут быть одинаковыми или разными. Такие ОФЗ лучше покупать, когда есть необходимость в постепенном возвращении капитала.
2. С индексацией номинала – ОФЗ-ИН. Сейчас выбирать облигации данного вида можно из двух выпусков: ОФЗ 52001-ИН и ОФЗ 52002-ИН. Они имеют доходность 2,5%.

В условиях роста инфляции лучше всего купить ОФЗ с индексацией номинала, ведь эти облигации выпускаются именно с целью защиты инвестора от данного явления. Индексация номинала производится ежедневно. Его значения публикуются на сайте Минфина на месяц вперед. Здесь можно узнать и величину текущего купона. Доход от индексации и купоны налогом не облагаются.

Облигации с постоянным купоном, с точки зрения инвестирования, представляют большую привлекательность при снижении ключевой ставки Центрального Банка и последующем движении ставки RUONIA за ней больше 1% в год. В том случае, когда темпы снижения не превышают 1%, рекомендуем вложить деньги в бумаги с плавающим купоном.

Это связано с тем, что облигации торгуются на бирже по определенной стоимости, выраженной в процентах от номинала. Например, одну и ту же бумагу можно купить за 99% (990 рублей) или за 102% (1020 рублей). Такие колебания цены зависят от срока погашения. Стоимость ОФЗ, до выкупа которых остается менее года, практически не меняется. Диапазон ценовых колебаний у более длинных выпусков может быть достаточно широким.

Если инвестор намерен держать бумаги с высоким купонным доходом до погашения, то изменение их стоимости для него не имеет большого значения: эмитент в лице Минфина выплатит номинал держателю ОФЗ в любом случае. Кроме того, заработок инвестора будет равняться доходности к погашению, зафиксированной на момент покупки.

Если же приобрести облигацию со сроком погашения 10 лет, а продать ее через год или два, то есть риск потерять часть дохода. Ведь из-за котировочных колебаний стоимость ОФЗ на момент продажи может быть намного меньше изначальной. Следует отметить, что опытные инвесторы за счет разницы в цене могут получать дополнительный доход, но такие спекуляции невозможны без специальных знаний и навыков.

Начинающим инвесторам лучше выбирать облигации среди первых выпусков:

• ОФЗ 26205 и 26214 подойдут тем, кто хочет временно разместить свои деньги под проценты, чтобы сохранить их;
• ОФЗ 26209 и 26220 – хороший вариант для вложения средств на 3 года;
• ОФЗ 25083 интересны тем, у кого есть желание получать максимальный доход при минимальном риске.

Где продать акции Лукойла

Продажа акций осуществляется следующими способами:

1. Путём самостоятельной продажи. Для этого вам необходимо найти покупателя и заключить с ним договор купли-продажи. Договор составляется в письменном виде, нотариальному заверению не подлежит. После его подписания вы должны обратиться к держателю реестра акционеров. Это может быть как сама компания, так и другое юридическое лицо, действующее в её интересах. На основании договора и передаточного распоряжения (его вы подпишете непосредственно при обращении к держателю реестра) держатель внесёт в реестр соответствующую запись о переходе права собственности на ваши ценные бумаги другому лицу. Такой способ отчуждения подойдёт вам, если стоимость пакета ваших акций не превышает 700000 рублей.
2. Поручить продажу своему брокеру. В этом случае делать что-то самостоятельно вам не придётся. За определённое вознаграждение брокер подберёт самое выгодное предложение о выкупе на текущий момент и совершит сделку от вашего имени.

Дивиденды в 2021 году

В 2021 году Лукойл заплатит дивиденды дважды: по итогам 2019 года и промежуточные за первое полугодие 2021 года.

Касательно финальных дивидендов за 2021 год совет директоров уже дал рекомендацию. Если собрание акционеров утвердит рекомендацию, то инвесторы получат 350 рублей на одну обыкновенную акцию.

Дата закрытия реестра акционеров Лукойла – 10 июля 2021 года. Если хотите получить дивиденды, то нужно купить акции Лукойла из-за режима торгов Т+2 не позднее 8 июля.

При текущей цене акции в 5286 рублей дивидендная доходность составляет 6,62%.

Всего за 2021 год будет выплачено в виде дивидендов 192 + 350 = 542 рубля, что дает итоговую дивдоходность больше 10%!

Однако не стоит забывать о налогообложении. В соответствии с законодательством налог на дивиденды для резидентов РФ составляет 13%. Следовательно, фактический размер дивидендов Лукойл в 2020 году составит 304,5 рублей.

Акции Лукойла торгуются на Мосбирже под тикером LKOH. В одном лоте находится одна акция Лукойла, следовательно, минимальная сумма покупки равна текущей рыночной цене акции.

Купить акции Лукойла можно через любого российского брокера. Для этого нужно открыть счет, пополнить его на нужную сумму, найти акцию по тикеру в терминале, ввести количество лотов и нажать “Купить”. Очень удобно делать это через Тинькофф Инвестиции, например.

В 2021 году состоится и вторая выплата дивидендов – по итогам первого полугодия. Ориентировочный размер дивидендов – не менее 192 рублей на акцию, но он может быть скорректирован из-за кризиса и падения цен на нефть, если прибыль компании упадет.

Прогнозы по акция до конца года

В декабре 2021 году Лукойл выплатит дивы по итогам I полугодия 2021 года. Уже опубликована официальная отчетность за 1 квартал 2021 года. За этот отчетный период свободный денежный поток составил 163 миллиарда рублей. Это примерно в 4 раза больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Именно в 1 квартале 2020 года цены на нефть упали до 23 долларов. Размер денежного потока за второй квартал станет известен ближе к третьему кварталу.

Поскольку дивидендная политика компании известна, можно оценить размер выплат, поделив денежный поток на количество ценных бумаг. В настоящее время на ММВБ обращается 692 миллионов акций LKOH. Таким образом, на одну акцию будет выплачено не менее 236 рублей. поэтому эксперты считают, что размер второй выплаты в 2021 году может превысить 400 рублей или 6% от текущей цены бумаги.

Акции компании Лукойл — это хорошая дивидендная фишка, которая приносит своим инвесторам хороший доход. Поскольку котировки компании хорошо растут, сейчас эксперты из БКС экспресс, Атона, Сбербанк инвестиции, Ренессанс капитала и некоторых других инвестиционных организаций рекомендуют ее к покупке.

Все дивиденды компании за последние 10 лет

Дивидендная политика Лукойла

В октябре 2021 года руководство Лукойла приняла новую дивидендную политику, в соответствии с которой компания будет выплачивать 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. Ранее платили половину чистой прибыли по МСФО. Новая политика направлена на увеличение размера дивидендов в абсолютных цифрах.

А вот еще интересная статья: Дивиденды НЛМК в 2021 году: чего ждать инвесторам от комбината

Периодичность выплат осталась прежней: 2 раза в год.

Изменение дивидендной политики положительно повлияло на размер дивидендов: за 1 полугодие 2021 года компания заплатила 192 рубля, что являлось абсолютным рекордом на тот момент.

Похожие записи:

У кого меньше? как различается «минималка» в беларуси и странах-соседях Учетная цена серебра по цб рф Сомалийский шиллинг (sos, валюты стран африки) → британский фунт стерлингов, £ (gbp, основные мировые валюты) Сбербанк онлайн Курс рубля к молдавскому лею Доходность облигации россия 3-летние